19-годишњакиња слави свој рођендан са изненађујућом тројком. Старији мушкарац се придружује и ситна тинејџерка је шокирана. Груби секс старијег мушкарца помера њене границе невиности, што доводи до дивљег, тврдог искуства.
Рођендански поклон доводи до врућег сусрета између младе, девичанске 18-годишњакиње и њеног искусног партнера. Стиже дан њеног рођендана, а њен дечко јој представља раскошан поклон - сет интимних играчака дизајнираних да побољшају своје сексуално истраживање. Како ноћ напредује, напетост између њих расте, што кулминира страственом разменом оралног задовољства. Млада жена, неискусна у области тврдокорног задовољства, жељна је да истражи своје најдубље жеље под стручним вођством свог партнера. Интензитет њихове повезаности је опипљив, док старији мушкарац искушава стручност, а младе жене невину радозналост преплићу у плесу жеље. Камера снима сваки тренутак, од почетног истраживања до климактичког ослобађања, нудећи примамљив поглед у свет тинејџерске сексуалности и узбуђења искустава који се први пут доживљавају. Ово је празник за чула, сведочанство моћи сирове страсти и привлачности непознатог.