En 19-åring feirer bursdagen sin med en overraskelsestrekant. En eldre mann blir med, og den petite tenåringen er sjokkert. Den gamle mannens grove sex presser jomfrudommen hennes, noe som fører til en vill, hardcore-opplevelse.
Et fristende eventyr utspiller seg i bursdagsgave og fører til et hett møte mellom en ung, jomfruelig 18-åring og hennes erfarne partner. Dagen for bursdagen hennes kommer, og kjæresten presenterer henne med en overdådig gave - et sett med intime leker designet for å forbedre deres seksuelle utforskning. Etter hvert som natten utvikler seg, bygger spenningen mellom dem opp, og kulminerer i en lidenskapelig utveksling av muntlig nytelse. Den unge kvinnen, uerfaren i hardcore nytelsens rike, er ivrig etter å utforske sine dypeste ønsker under partnerens ekspertveiledning Intensiteten i deres forbindelse er til å ta og føle på, ettersom den eldre mannens erfarne ekspertise og de unge kvinnenes uskyldige nysgjerrighet flettes sammen i en dans av begjær. Kameraet fanger hvert øyeblikk, fra den første utforskningen til klimaks, og gir et pirrende innblikk i en verden av tenåringsseksualitet og spenningen ved førstegangsopplevelser. Dette er en fest for sansene, et vitnesbyrd om kraften i rå lidenskap og lokket til det ukjente.