ילד בן 19 חוגג את יום הולדתה בשלישיית הפתעה. גבר מבוגר מצטרף, והנער הקטנטן מזועזע. המין המחוספס של הגבר המבוגר דוחף את גבולות בתוליה, מה שמוביל לחוויה פרועה והארדקור.
סיפור מגרה מתפתח כשמתנת יום הולדת מוביל למפגש לוהט בין בת 18 צעירה, בתולית ובן זוגה המנוסה. מגיע יום הולדתה, והחבר שלה מציג לה מתנה מפוארת - סט של צעצועים אינטימיים שנועדו לשפר את החקירה המינית שלהם. ככל שהלילה מתקדם, המתח ביניהם נבנה, ומגיע לשיאו בחילופי הנאה אוראלית נלהבת. הצעירה, חסרת הניסיון בתחום העונג ההארדקור, להוטה לחקור את הרצונות העמוקים ביותר שלה בהדרכת המומחה בן זוגה. עוצמת החיבור שלהם מורגשת, כשהגברברים המבוגרים מנוסים המומחיות והנשים הצעירות סקרנות תמימה משתלבות במחול תשוקה. המצלמה לוכדת כל רגע, מן החקירה הראשונית ועד השחרור האקלימי, מציעה הצצה מגרה לעולם המיניות המתבגרת ולריגוש של חוויות ראשונות. זו חגיגה לחושים, עדות לעוצמה של תשוקה גולמית ולפתיון של הלא ידוע.