19-vuotias juhlii syntymäpäiväänsä yllätyskolmiolla. Vanhempi mies liittyy mukaan, ja pieni teini on järkyttynyt. Vanhat miehet karkea seksi työntää hänen neitsyytensä rajoja, mikä johtaa villiin, hardcore-kokemukseen.
Kiehtova tarina paljastuu syntymäpäivälahjaksi johtaa Kuuma kohtaaminen nuoren, neitseellinen 18-vuotiaan ja hänen kokenut kumppani. Syntymäpäivänsä koittaa, ja hänen poikaystävänsä esittelee hänelle runsaan lahja - joukko intiimejä leluja, jotka on suunniteltu tehostamaan heidän seksuaalista tutkimistaan. Yön edetessä jännitys heidän välillään kasvaa huipentuen intohimoiseen suullisen nautinnon vaihtoon. Nuori nainen, kokematon alalla hardcore ilo, on innokas tutkimaan syvimpiä toiveitaan alla hänen kumppaninsa asiantuntija ohjausta. Heidän yhteytensä intensiivisyys on käsin kosketeltavissa, kun vanhemmat miehet kokeneet asiantuntemukset ja nuoret naiset viaton uteliaisuus kietoutuvat yhteen halun tanssissa. Kamera vangitsee jokaisen hetken, alkuetsinnästä kliimaksin laukeamiseen tarjoten houkuttelevan vilauksen teini-ikäisen seksuaalisuuden maailmaan ja ensikertaisten kokemusten jännitykseen. Tämä on aistien herkkua, testamentti raakahkon kiihkon voimasta ja tuntemattoman viehätyksestä.